저평가된 솔루엠, 2025년부터 주가 반등 할까? 대규모ESL수주 등 총 정리

솔루엠은 전자부품 및 ESL(Electronic Shelf Label, 전자식 가격표시기) 솔루션 분야에서 글로벌 시장을 선도하고 있는 기업으로, 최근 고객사 확대 및 수주 증가를 통해 성장 가능성을 입증하고 있습니다. 2024년 3분기 기준, 솔루엠은 매출액 4,722억 원, 영업이익 270억 원을 기록하며 전반적으로 안정적인 성과를 보여주었습니다. 하지만 매출 이연과 원재료 비용 변동 등으로 인해 수익성 개선에는 일부 한계가 있었습니다.

 

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솔루엠_20241128_company_401624000.pdf

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솔루엠 정보 정리

 

솔루엠은 ESL 솔루션과 전자부품 사업을 주력으로 하고 있으며, 2024년 3분기까지 약 6,500억 원 규모의 신규 수주를 확보하며 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. 특히, 북유럽 및 독일 대형 리테일러와의 계약 체결로 글로벌 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 2025년부터 본격적인 매출 성장이 예상되며, 영업이익률은 7.4%로 회복될 전망입니다.

 

• ESL 사업부문에서 1.95조 원의 수주 잔고 확보.
• EV 충전용 파워모듈 사업 확장 진행 중.
• 독일과 북유럽 대형 리테일러 계약으로 매출 다변화.

📌솔직히 이상한 블로그에서 종목분석 보기보다는 기업의 공식 보고서를 제대로 보는게 좋습니다. 꼭 보세요.

 

솔루엠 최근 이슈

 

솔루엠은 2024년 3분기 ESL 제품의 고객사 사양 변경에 따른 매출 이연과 원재료 변동으로 영업이익 개선이 제한되었습니다. 그러나 북미 글로벌 리테일러와의 협업을 통해 신규 사업 기회를 모색하고 있으며, EV 충전용 파워모듈 사업에서도 인증 절차를 완료하고 국내외 주요 고객사와 테스트를 진행 중입니다. 수주 잔고가 전년 대비 3,000억 원 증가하며 향후 안정적인 매출 성장이 기대됩니다.

 

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솔루엠 기업분석

 

솔루엠은 ESL 사업부문에서의 수주 확대와 전자부품 사업에서의 안정적인 수익성을 바탕으로 중장기적인 성장 가능성이 높은 기업으로 평가됩니다. EV 충전용 파워모듈 사업 확장은 신규 매출원으로 작용할 전망입니다.

 

• 최근 이슈에 대한 분석 내용: ESL과 EV 충전 사업 확장.
• 최근 재무 상태 변화에 대한 분석 내용: 2025년 영업이익 72.8% 증가 전망.
• 미래 주가 전망: 목표주가 35,000원으로 상승 여력 66.3%.

 

솔루엠 재무 상황

솔루엠 재고

 

솔루엠은 2025년 매출액 1조 9,510억 원, 영업이익 1,444억 원으로 전년 대비 72.8% 성장할 것으로 전망됩니다. ESL 제품군에서 4색 디스플레이 비중 확대가 수익성 개선에 기여할 것으로 보입니다.

 

솔루엠 주가 전망

솔루엠 PER

 

현재 주가는 21,050원이며, 목표주가는 35,000원으로 설정되었습니다. 이는 ESL 및 EV 충전용 사업 확장에 따른 실적 개선 가능성을 반영한 결과입니다. 저평가된 P/E 9.6배는 향후 상승 여력을 보여줍니다.

 

솔루엠 목표주가

솔루엠 목표주가

 

솔루엠의 목표주가는 35,000원으로 설정되었으며 , 이는 ESL 제품 수주 증가와 EV 충전용 파워모듈 사업 확장이 주요 요인입니다. 수익성 개선과 글로벌 시장 점유율 확대가 주가 상승의 핵심 요인이 될 것입니다.

 

솔루엠 주의해야 할 점

 

솔루엠 투자 시 주의해야 할 점으로는 주요 고객사의 매출 이연 리스크와 원재료 가격 변동성입니다. 특히, EV 충전용 사업이 초기 단계에서 예상보다 낮은 성과를 보일 경우 단기적인 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

 

1. 주요 고객사의 매출 이연 리스크.
2. EV 충전 사업 초기 성과의 불확실성.
3. 원재료 가격 변동성에 따른 수익성 악화 가능성.

 

마무리하며

 

솔루엠은 ESL과 EV 충전 사업 부문에서 높은 성장 가능성을 보유한 기업으로, 현재 저평가 상태입니다. 장기적인 관점에서 투자 매력이 높은 종목으로 평가됩니다.